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开yun体育网商务代理代办就业（除照章须经批准的名堂外-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口
发布日期：2024-06-27 07:57    点击次数：96

开yun体育网商务代理代办就业（除照章须经批准的名堂外-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口

证券代码：600297                 证券简称：广汇汽车 可转债代码：110072                可转债简称：广汇转债          广汇汽车就业集团股份公司               公开导行可调节公司债券                受托贬责事务阐发                 （2023 年度）                 债券受托贬责东谈主                 二〇二四年五月                   进击声明   本阐发依据《公司债券刊行与交往贬责目标》（以下简称“《贬责目标》”）《广汇 汽车就业集团股份公司可调节公司债券受托贬责公约》（以下简称“《受托贬责公约》”） 《广汇汽车就业集团股份公司公开导行可调节公司债券召募确认书》（以下简称“《召募 确认书》”）《广汇汽车就业集团股份公司2023年年度阐发》等联系公开信息透露文献、 第三方中介机构出具的专科观念等，由本次公开导行可调节公司债券受托贬责东谈主中信证券 股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本阐发中所包含的从上述文献 中引述内容和信息未进行寂寞考证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和无缺 性作念出任何保证或承担任何包袱。   本阐发不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选观念，投资者应答联系事宜作念出 寂寞判断，而不应将本阐发中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺或声明。在职何情 况下，投资者依据本阐发所进行的任何行为或不行为，中信证券不承担任何包袱。                                                             目 录                 第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准界限    本次公开导行可调节公司债券刊行决议经广汇汽车就业集团股份公司（以下 简称“广汇汽车”、“公司”或“刊行东谈主”）2019年6月26日召开的第七届董事会 第十一次会议、2019年7月9日召开的第七届董事会第十二次会议、2020年6月30 日召开的第七届董事会第二十一次会议、2019年7月22日召开的2019年第一次临 时推动大会及2020年7月16日召开的2020年第二次临时推动大会审议通过。    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广汇汽 车就业集团股份公司公开导行可调节公司债券的批复》                        （证监许可[2020]1484号） 核准，广汇汽车获准公开导行不提升337,000.00万元可调节公司债券。    广汇汽车于2020年8月18日公开导行33,700,000张可调节公司债券，每张面值 （共计东谈主民币33,700,000.00元）后的金额为东谈主民币3,336,300,000.00元，于2020年 具普华永谈中天验字(2020)第0714号验资阐发。本次召募资金扣除承销费、保荐 费、讼师费、审计验资费、资信评级费及信息透露用度等其他刊行用度（不含增 值税）共计东谈主民币37,143,958.13元后，净召募资金共计东谈主民币3,332,856,041.87元。    经上海证券交往所自律监管决定书[2020]305号文承诺，公司本次刊行的 债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。 二、本期债券的主要条件 （一）刊行主体：广汇汽车就业集团股份公司 （二）债券简称：广汇转债 （三）刊行界限：本次公开导行可调节公司债券召募资金总额为东谈主民币 33.70 亿元 （四）债券票面金额：每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行 （五）债券期限   本次公开导行可调节公司债券存续期限为自愿行之日起6年，即自2020年8月 （六）票面利率   本次公开导行可调节公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三 年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 （七）还本付息的期限和模样   本次公开导行可调节公司债券遴荐每年付息一次的付息模样，到期反璧本金 并支付终末一年利息。   年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的策画公式为： I ? B ? i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每 年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率。   （1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息模样，计息肇端日为可转 债刊行首日（2020年8月18日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓时期不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调节成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债握有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。 （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2020年8月24日，即召募 资金划至刊行东谈主账户之日）起满6个月后的第1个交往日起至可转债到期日止（即 （九）转股价钱的笃定过甚调节   本次刊行可转债的启动转股价钱为4.03元/股，不低于召募确认书公告日前二 十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起 股价调节的情形，则对调节前交往日的交往价按经相应除权、除息调节后的价钱 策画）和前一个交往日公司股票交往均价。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该 二十个交往日公司股票交往总量。   前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总额/该日公 司股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本： P1 =P0 /(1+n) ；   增发新股或配股： P1 ? (P0 ? A ? k) / (1 ? k) ；   上述两项同期进行： P1 ? (P0 ? A ? k) / (1 ? n ? k) ；   派送现款股利： P1 =P0 -D ；   上述三项同期进行： P1 ? (P0 ? D ? A ? k) / (1 ? n ? k) 。   其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调节， 并在中国证券监督贬责委员会指定的上市公司信息透露媒体上刊登公告，并于公 告中载明转股价钱调节日、调节目标及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调节 日为本次刊行的可转债握有东谈主转股肯求日或之后、调节股票登记日之前，则该握 有东谈主的转股肯求按公司调节后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权力益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保 护可转债握有东谈主权益的原则调节转股价钱。联系转股价钱调节内容及操作目标将 依据届时灵验的法律律例及证券监管部门的联系规矩给以制定。 （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意接续三十个交往日中有十 五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权忽视转股价钱 向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调节日及之后的交往 日按调节后的转股价钱和收盘价策画。   上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当闪避。修正后的转股价钱 应不低于该次推动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个 交往日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交往日的交往价 按经过相应除权、除息调节后的价钱策画）和前一个交往日公司股票交往均价。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等 联系信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，动身点收复 转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、转 换股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。 （十一）转股股数笃定模样   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目Q的策画模样为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可调节公司债券握有东谈主肯求转股的可调节公司债券票面总金额；   P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债握有东谈主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一股的 可转债余额，公司将按照上海证券交往所、证券登记机构等部门的联系规矩，在 本次可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调节公司债 券的票面金额以及对应确当期应计利息。 （十二）赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个交往日内，公司将按债券面值的110%（含最 后一期利息）的价钱赎回未转股的可调节公司债券。   转股期内，当下述两种情形的纵容一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何接续三十个交往日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；若在上述交往日内发 生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价钱 策画，在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价钱策画；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元东谈主民币时。   上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的 施行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年 度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期交流，即刊行结果之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。 （十三）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何接续三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有的 可转债一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调节的情形，则在调节前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价钱策画， 在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价钱策画。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“接续三十个交往日”须从转股价钱调节之后的第一个交往 日起按修正后的转股价钱再行策画。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可调节公司债 券握有东谈主未在公司届时公告的回售通告期内通告并实施回售的，该计息年度不可 再期骗回售权，可转债握有东谈主不可屡次期骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募确认 书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金 用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的权力。可转债握有东谈主有权将其握有的可转 债一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可调节公司债券 握有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售通告期内进行回售， 该次附加回售通告期内作假施回售的，自动丧失该附加回售权。 （十四）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股推动（含因可调节公司债券转股 酿成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十五）刊行模样及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2020年8月17日，T-1日）收市后 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动 优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过上海证券交往所交往系 统向社会公众投资者刊行，余额部分一都由保荐机构（主承销商）包销。   本次可转债的刊行对象为：   （1）向刊行东谈主原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2020年8月17 日，T-1日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘推动；   （2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户 的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律规矩的其他投资者等（国度法律、法 规谢却者以外）；   （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 （十六）向原推动配售的安排   原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2020年8月17日，T-1日） 收市后握有的中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股份 数目按每股配售0.415元面值可转债的比例策画可配售可转债金额，再按1,000元 /手的比例调节为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.000415手 可转债，不及1手的部分按照精准算法原则处理。 （十七）债券握有东谈主及债券握有东谈主会议   （1）可转债握有东谈主的权力   ①依照其所握有可转债数额享有商定利息；   ②把柄商定条件将所握有的可转债转为公司股份；   ③把柄商定的条件期骗回售权；   ④依照法律、行政律例及《公司司法》的规矩转让、赠与或质押其所握有的 可转债；   ⑤依照法律、《公司司法》的规矩获取联系信息；   ⑥按商定的期限和模样要求公司偿付可转债本息；   ⑦依照法律、行政律例等联系规矩参与或寄予代理东谈主参与债券握有东谈主会议并 期骗表决权；   ⑧法律、行政律例及《公司司法》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权力。   （2）债券握有东谈主的义务   ①苦守公司刊行可转债条件的联系规矩；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③苦守债券握有东谈主会议酿成的灵验决议；   ④除法律、律例规矩及可转债召募确认书商定之外，不得要求公司提前偿付 可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及《公司司法》规矩应当由可转债握有东谈主承担的其他义务。   在本次刊行的可调节公司债券存续期内，发生下列情形的，应当召集债券握 有东谈主会议；   （1）公司拟变更《召募确认书》的商定；   （2）公司不可如期支付本次可调节公司债券本息；   （3）公司发生减资（因职工握股谋划、股权引发或公司为羡慕公司价值及 推动权益所必须回购股份导致的减资以外）、吞并、分立、撤销唐突肯求歇业；   （4）拟修改债券握有东谈主会议司法；   （5）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要骨子影响的事项；   （6）把柄法律、行政律例、中国证监会、上海证券交往所及债券握有东谈主会 议司法的规矩，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。 （十八）本次召募资金用途   本次公开导行可调节公司债券召募资金总额不提升337,000.00万元，召募资 金扣除刊行用度后，将用于门店升级矫正名堂、信息化竖立升级名堂、二手车网 点竖扬名堂和偿还有息欠债名堂，具体如下： 序号        名堂称呼      投资总额（万元）           拟使用召募资金（万元）  序号     名堂称呼      投资总额（万元）            拟使用召募资金（万元）        系数                369,127.49          337,000.00 （十九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。 （二十）债券受托贬责东谈主   中信证券股份有限公司。 三、债券评级情况   把柄蚁合信用评级有限公司于2019年10月11日出具的信用评级阐发（蚁合 ﹝2019﹞683号），公司的主体长久信用品级为AA+，评级预测为“相识”，本 次公开导行的可调节公司债券的信用品级为AA+。   把柄蚁合股信评估股份有限公司于2021年6月21日出具的《广汇汽车就业集 团股份公司可调节公司债券2021年追踪评级阐发》（蚁合﹝2021﹞4376号），跟 踪评级后果为：保管公司主体长久信用品级为AA+，评级预测为“相识”，保管 公司公开导行的可调节公司债券“广汇转债”信用品级为AA+。   把柄蚁合股信评估股份有限公司于2022年6月24日出具的《广汇汽车就业集 团股份公司公开导行可调节公司债券2022年追踪评级阐发》（蚁合﹝2022﹞4674 号），追踪评级后果为：保管公司主体长久信用品级为AA+，评级预测为“相识”， 保管公司公开导行的可调节公司债券“广汇转债”信用品级为AA+。   把柄蚁合股信评估股份有限公司于2023年6月21日出具的《广汇汽车就业集 团股份公司公开导行可调节公司债券2023年追踪评级阐发》（蚁合﹝2023﹞4729 号），追踪评级后果为：保管公司主体长久信用品级为AA+，评级预测为“相识”， 保管公司公开导行的可调节公司债券“广汇转债”信用品级为AA+。       第二节 债券受托贬责东谈主履行职责情况   中信证券行为广汇汽车就业集团股份公司公开导行可调节公司债券的债券 受托贬责东谈主，严格按照《贬责目标》《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》《募 集确认书》及《受托贬责公约》等规矩和商定履行璧还券受托贬责东谈主的各项职责。 存续期内，中信证券对公司及本次公开导行可调节公司债券情况进行握续追踪和 监督，密切柔软公司的谋划情况、财务情况、资信气象，以及偿债保障措施的实 施情况等，监督公司召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实羡慕债 券握有东谈主利益。中信证券遴荐的核查措檀越要包括：        第三节 刊行东谈主年度谋划情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况  公司称呼（华文）：广汇汽车就业集团股份公司  公司称呼（英文）：China Grand Automotive Services Group Co.,Ltd  华文简称：广汇汽车  庸俗股股票上市地：上海证券交往所  庸俗股股票简称：广汇汽车  庸俗股股票代码：600297  可转债上市地：上海证券交往所  可转债债券简称：广汇转债  可转债债券代码：110072  法定代表东谈主：马赴江  董事会文告：许星  成立日期：1999年7月30日  注册地址：辽宁省大连市甘井子区华北路699号  协调社会信用代码：912102003411090040  邮政编码：201103  辩论电话：21-24032888  传真号码：21-24032900  公司网址：www.chinagrandauto.com  电子邮箱：IR@chinagrandauto.com  谋划范围：许可名堂：保障兼业代理业务，保障代理业务，货品收支口（依 法须经批准的名堂，经联系部门批准后方可开展谋划行动，具体谋划名堂以审批 后果为准）一般名堂：天真车修理和羡慕，在保障公司授权范围内开展专属保障 代理业务（凭授权谋划），汽车新车销售，汽车零配件零卖，汽车零配件批发， 汽车装束用品销售，汽车租借，信息征询就业（不含许可类信息征询就业），汽 车旧车销售，信息本领征询就业，销售代理，商务代理代办就业（除照章须经批 准的名堂外，凭贸易牌照照章自主开展谋划行动）。 二、刊行东谈主 2023 年度谋划情况及财务气象   公司当今是中国当先的乘用车经销商及二手车经销及交往代理就业商，主要 从事乘用车经销、乘用车售后就业、乘用车繁衍就业等遮掩乘用车就业全人命周 期的业务。其中，乘用车经销业务即新车销售及装束讳饰业务；乘用车售后就业 业务主要包括车辆维陶冶护、车辆零配件销售等业务；乘用车繁衍业务主要包括 保障及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交往代理、乘用车融资租借等服 务。   圆寂2023年末，公司财富总额1,176.84亿元，较上年末下跌86.06亿元，降幅 亿元，降幅7.85%；非流动财富493.93亿元，占财富总额比例41.97%，较上年末减 少27.92亿元，降幅5.35%。公司欠债总额为752.83亿元，较上年末下跌69.33亿元， 降幅8.43%。其中流动欠债占总欠债的比例为80.94%，比拟年头下跌0.58个百分 点；财富欠债率63.97%，较年头下跌1.13个百分点。                                                              单元：元                                                           本期比上年同期      主要司帐数据         2023 年度             2022 年度                                                            增减（%） 贸易收入             137,998,491,680.69 133,543,879,368.45         3.34 包摄于上市公司推动的净利润       392,459,868.29    -2,668,883,367.32       不适用 包摄于上市公司推动的扣除非 经常性损益的净利润 谋划行动产生的现款流量净额      3,411,435,339.31   -3,047,902,624.16       不适用                                                           本期比上年同期      主要司帐数据         2023 年末             2022 年末                                                            增减（%） 包摄于上市公司推动的净财富     38,974,588,355.51   38,919,720,935.79        0.14 总财富             117,684,389,033.02 126,290,019,232.93         -6.81                                                         本期比上年同期       主要财务探究       2023 年度             2022 年度                                                          增减（%） 基本每股收益（元/股）                    0.05             -0.33     不适用 稀释每股收益（元/股）                    0.05             -0.33     不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）                                                         加多7.62个百分 加权平均净财富收益率（%）                  1.01             -6.61                                                             点 扣除非经常性损益后的加权平                                           加多7.72个百分 均净财富收益率（%）                                                  点                第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、召募资金基本情况    把柄中国证券监督贬责委员会于2020年7月21日出具的《对于核准广汇汽车 就业集团股份公司公开导行可调节公司债券的批复》                       （证监许可［2020］1484号）， 公司获准向社会公开导行可调节公司债券33,700,000张，每张面值为东谈主民币100元， 召募资金总额为东谈主民币3,370,000,000.00元。上述召募资金在扣除包含升值税的承 销费和保荐费（共计东谈主民币33,700,000.00元）后的金额为东谈主民币3,336,300,000.00 元，于2020年8月24日到位，业经普华永谈中天司帐师事务所（绝顶庸俗合伙） 给以考证并出具普华永谈中天验字（2020）第0714号验资阐发。本次召募资金扣 除承销费、保荐费、讼师费、审计验资费、资信评级费及信息透露用度等其他发 行用度（不含升值税）共计东谈主民币37,143,958.13元后，净召募资金共计东谈主民币 二、召募资金施行使用情况    圆寂2023年12月31日，公司已使用本次召募资金东谈主民币1,985,062,934.05元 (含联系刊行用度3,443,958.13元)，暂时补充流动资金1,355,000,000.00元，询证费    圆寂2023年12月31日，公司召募资金施行使用情况详见下表：                                                                                                                                                                                 单元：元 召募资金总额(已扣除不含升值税的刊行用度)                                                           3,332,856,041.87 今年度插足召募资金总额                                                               214,240,641.75 变更用途的召募资金总额                                                                             不适用                                                                                                   已累计插足召募资金总额                                                          1,981,618,975.92 变更用途的召募资金总额比例                                                                           不适用              已变              更项                                                                                                      圆寂期末累计投            圆寂期末       名堂达                                                                                                                                                               今年       是否       名堂可行              目，含       召募资金承诺投                               圆寂期末承诺投                              圆寂期末累计投 入金额与承诺插足 插足进程                            到预定可     承诺投资名堂                                调节后投资总额                               今年度插足金额                                                                      度完结 达到预 性是否发生              部分变          资总额                                 入金额(1)                                入金额(2)           金额的差额(3)＝          (%)(4)＝    使用状态                                                                                                                                                              的效益 计效益            紧要变化              更(如                                                                                                        (2)-(1)         (2)/(1)    日期              有)               不适                                                                                                                                              不适       不适 门店升级矫正名堂               1,270,000,000.00   1,260,000,000.00   1,260,000,000.00    198,628,529.38    942,885,125.66     317,114,874.34      74.83%   不适用                             否                   用                                                                                                                                           用        用 二手车网点竖立项      不适                                                                                                                                              不适       不适 目                 用                                                                                                                                           用        用 信息化竖立升级项      不适                                                                                                                                              不适       不适 目                 用                                                                                                                                           用        用               不适                                                                                                                                              不适       不适 偿还有息欠债名堂               1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00                 -   1,000,000,000.00                  -    100.00%   不适用                             否                   用                                                                                                                                           用        用 系数                 -   3,370,000,000.00   3,332,856,041.87   3,332,856,041.87    214,240,641.75   1,981,618,975.92   1,351,237,065.95     59.46%         -         -        -           - 未达到谋划进程原因(分具体募投名堂)                        募投名堂竖立进程放缓，承诺延迟募投名堂“门店升级矫正名堂”、“二手车网点竖扬名堂”及“信息化竖立升级名堂”的达到预定可使用状态日期由 2023                                           年 8 月 24 日延期至 2025 年 3 月 24 日。 名堂可行性发生紧要变化的情况确认                          今年度不存在召募资金投资名堂可行性发生紧要变化的情况。 召募资金投资名堂先期插足及置换情况                         今年度不存在召募资金投资名堂先期插足及置换的情况。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                         今年度，于 2023 年 9 月 7 日，本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《对于链接使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，承诺本                         公司链接使用不提升东谈主民币 1,355,000,000.00 元闲置召募资金临时补充流动资金。本公司已于 2023 年 9 月 8 日将 1,355,000,000.00 元闲置召募资金用                         于补充流动资金，使用期限为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日。圆寂 2023 年 12 月 31 日止，该笔用作补充流动资金的召募资金暂未反璧。 对闲置召募资金进行现款贬责，投资联系居品情                         今年度不存在以闲置召募资金进行现款贬责，投资联系居品的情况。 况 用超募资金长久补充流动资金或反璧银行贷款                         今年度不存在以超募资金长久补充流动资金或反璧银行贷款的情况。 情况 召募资金结余的金额及酿成原因          今年度召募资金尚在插足经由中，不存在召募资金结余的情况。 召募资金其他使用情况              无 注 1：“今年度插足召募资金总额”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及施行已置换先期插足金额。 注 2：“圆寂期末承诺插足金额”以最近一次已透露召募资金投资谋划为依据笃定。           第五节 本次债券担保情面况   把柄《上市公司证券刊行贬责目标》第二十条规矩，公开导行可调节公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东谈主民币15亿元的公司除 外。   “广汇转债”于2020年8月18日刊行，圆寂2023年12月31日，公司经审计的 吞并财务报表中包摄于母公司推动的净财富不低于15亿元，故本次刊行的“广汇 转债”未提供担保。        第六节 债券握有东谈主会议召开情况 东谈主会议。             第七节 本次债券付息情况   本次刊行的可转债的起息日为2020年8月18日，遴荐每年付息一次的付息方 式。   把柄《召募确认书》的商定，本次付息为公司本次刊行的可转债第三年付息， 计息时期为2022年8月18日至2023年8月17日。本期可转债的票面利率为0.6%（含 税），即每张面值东谈主民币100元的可转债兑息金额为东谈主民币0.60元（含税）。   公司于2023年8月11日透露了《广汇汽车就业集团股份公司可调节公司债券          第八节 本次债券的追踪评级情况   把柄中国证券监督贬责委员会《上市公司证券刊行贬责目标》和《上海证券 交往所公司债券上市司法》等联系规矩，公司寄予信用评级机构蚁合股信评估股 份有限公司对公司及公开导行的可调节公司债券进行追踪评级。   把柄蚁合股信评估股份有限公司于2021年6月21日出具的《广汇汽车就业集 团股份公司可调节公司债券2021年追踪评级阐发》（蚁合﹝2021﹞4376号），跟 踪评级后果为：保管公司主体长久信用品级为AA+，评级预测为“相识”，保管 公司公开导行的可调节公司债券“广汇转债”信用品级为AA+。   把柄蚁合股信评估股份有限公司于2022年6月24日出具的《广汇汽车就业集 团股份公司公开导行可调节公司债券2022年追踪评级阐发》（蚁合﹝2022﹞4674 号），追踪评级后果为：保管公司主体长久信用品级为AA+，评级预测为“相识”， 保管公司公开导行的可调节公司债券“广汇转债”信用品级为AA+。   把柄蚁合股信评估股份有限公司于2023年6月21日出具的《广汇汽车就业集 团股份公司公开导行可调节公司债券2023年追踪评级阐发》（蚁合﹝2023﹞4729 号），追踪评级后果为：保管公司主体长久信用品级为AA+，评级预测为“相识”， 保管公司公开导行的可调节公司债券“广汇转债”信用品级为AA+。       第九节 债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托贬责公约第 3.4 条商定的其他紧要事项   把柄公司与中信证券股份有限公司签署的《广汇汽车就业集团股份公司可转 换公司债券受托贬责公约》（以下简称“《受托贬责公约》”）第3.4条规矩：“本 次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内书面见知乙方， 并把柄乙方要求握续书面见知县件发达和后果：   （1）甲方谋划方针、谋划范围、股权结构或坐蓐谋划外部条件等发生紧要 变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方过甚吞并范围内子公司主要财富被查封、扣押、冻结或被典质、 质押、出售、转让、报废唐突发生紧要财富重组等；   （4）甲方过甚吞并范围内子公司发生未能清偿到期债务的爽约情况，以及 刊行东谈主刊行的公司债券爽约；   （5）甲方过甚吞并范围内子公司畴昔累计新增借债唐突对外提供担保提升 上年末净财富的百分之二十；   （6）甲方过甚吞并范围内子公司毁掉债权或财产、出售或转让财富，财富 金额提升上年末净财富的百分之十；   （7）甲方过甚吞并范围内子公司发生提升上年末净财富百分之十的紧要损 失；   （8）甲方分拨股利，甲方过甚主要子公司作出减资、吞并、分立、分拆、 撤销的决定，唐突照章进入歇业要津、被责令关闭；   （9）甲方过甚吞并范围内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项唐突受到紧要行 政处罚、行政监管措施或自律组织规律刑事包袱；   （10）保证东谈主、担保物唐突其他偿债保障措施发生紧要变化，畴昔累计新增 借债唐突对外提供担保提升上年末净财富的20%；   （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不相宜可调节公司债券上市条件；   （12）甲方过甚主要子公司、甲方的控股推动、施行限度东谈主涉嫌罪人被司法 机关立案探询唐突甲方的控股推动、施行限度东谈主发生变更，甲方董事、监事、高 级贬责东谈主员涉嫌罪人被司法机关遴荐强制措施，或上述联系东谈主员犯法失信、无法 履行职责、发生变更或触及紧要变动；   （13）甲方拟变更召募确认书的商定；   （14）甲方不可如期支付本息；   （15）甲方贬责层不可宽泛履行职责，以及甲方董事长唐突总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方过甚主要子公司忽视债务重组决议的；刊行东谈主过甚主要子公司在 日常谋划行动之外购买、出售财富唐突通过其他模样进行财富交往，导致其业务、 财富、收入发生紧要变化，达到下列步调之一的：购买、出售的财富总额占刊行 东谈主最近一个司帐年度经审计的吞并财务司帐阐发期末财富总额的50%以上；购买、 出售的财富在最近一个司帐年度的贸易收入占刊行东谈主同期经审计的吞并财务会 计阐发贸易收入的比例达到50%以上；购买、出售的财富净额占刊行东谈主最近一个 司帐年度经审计的吞并财务司帐阐发期末净财富额的比例达到50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停唐突隔断提供交往或转让就业、债券停牌的， 以及债券暂停上市后收复上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方过甚主要子公司触及需要确认的阛阓传奇；   （19）甲方的偿债智商、信用气象、谋划与财务气象发生紧要变化，甲方遭 遇当然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保障措施发生紧要变化；   （20）甲方礼聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债礼聘的债券 受托贬责东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的紧要事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要调节转股价钱，唐突依据召募确认书商定的转股价钱向下修正条件修 正转股价钱；    （23）召募确认书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回唐突不赎回；    （24）本次可转债调节为股票的数额累计达到可转债动身点转股前公司已刊行 股票总额的百分之十；    （25）未调节的可转债总额少于三千万元；    （26）甲方董事会忽视本次可转债换股价钱调节决议；    （27）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项；    （28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；    （29）法律、行政律例、部门规章、法式性文献规矩唐突中国证监会、证券 交往所要求的其他事项。    就上述事件见知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面确认，并对有影响的事件忽视灵验且切实可行的应答措施。    刊行东谈主应当实时透露紧要事项的发达过甚对刊行东谈主偿债智商可能产生的影 响。刊行东谈主受到紧要行政处罚、行政监管措施或规律刑事包袱的，还应当实时透露相 关犯法非法步履的整改情况。” 二、转股情况    公司本次刊行的“广汇转债”自2021年2月24日起可调节为公司股份，转股 期限至2026年8月17日，转股价钱为4.03元/股。    圆寂2023年12月31日，累计已有面值412.10万元广汇转债调节为公司股份， 因转股酿成的股份数目为1,022,457股，占广汇转债转股前公司已刊行股份总和的 （本页无正文，为《广汇汽车就业集团股份公司公开导行可调节公司债券受托管 理事务阐发（2023 年度）》之盖印页）                    债券受托贬责东谈主：中信证券股份有限公司



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